¿Cuál es la Mejor Estrategia de Trading?

El Santo Grial de las finanzas, la búsqueda incesante por encontrar la Mejor Estrategia de Trading, un sistema infalible para ganar dinero haciendo Trading, ha servido para publicar muchos libros, muchos más artículos, cursos y conferencias… Pero el secreto para hacer Trading con éxito, el sistema perfecto de señales de compra y venta, nuestro Yeti financiero, no es una sesuda y complicada fórmula estadística, tampoco es una compleja composición de osciladores, no, es algo más sencillo y… complicado.

Sí, el título del artículo es un título comercial, pensado para atraer tráfico y visitas a la web, pero no con mala fe, no pretendo engañar a nadie, todo lo contrario, pretendo sacarle del error. El llegar hasta aquí tras buscar en google un título similar al del artículo, es un claro ejemplo de lo que el inversor particular está buscando. Miles de artículos, libros y cursos usan este tipo de Títulos. Lo leemos y decimos: Bueno, vamos a ver si este me dice algo claro por fin…

Existe, pero...

Pues seré claro. NO EXISTE LA ESTRATEGIA DE TRADING INFALIBLE O EL SISTEMA PERFECTO PARA GANAR DINERO CON EL TRADING, pero sí que existe una formula para ganar dinero en bolsa, existe la mejor estrategia de trading, aunque puede que no sea la que tú esperas en forma y esencia.

La fórmula es la siguiente:

Puede que estés meneando la cabeza, no es lo que esperabas, puede que incluso te sientas engañado, pero mi lema en esta web es «Vamos a hablar claro«, así que te lo diré:

Los que te están engañando son los otros. Los que sugieren que tal fórmula o sistema existe, los que pretenden hacerte creer en que ganar dinero en bolsa es fácil, los que te dicen «invierte aquí, la rentabilidad es segura«, los que recomiendan comprar X porque el potencial de subida es del 20%, los que te cuentan cuentos sobre OPAS o fusiones que van a ocurrir…

No amigo mío, tal sistema o fórmula no existe. Deja de buscarla. Puede que si te pones a estudiar ahora los escabrosos mundos del análisis técnicos, las complejidades de la teoría del caos, si te conviertes en un gran matemático, puede, y solo puede, que dentro de unos años te acerques a esa fórmula. Pero si somos realistas… En estos momentos no tienes ni el tiempo ni el conocimiento necesario para alcanzar esos niveles.

Pero sí que puedes alcanzar y conocer la fórmula que yo te presento: La Mejor Estrategia de Trading. Una fórmula que es complicada, pero posible. Pretendo ser Claro y ser Práctico.

Te bastarán 5-6 temas de análisis para tener los conocimientos necesarios para tener éxito en tus inversiones. Pero la parte más variable, lo más importante… eres tú.

Veamos la fórmula, acompáñame, puede que esta sea tu fórmula al fin y al cabo. Reiniciemos el artículo siendo sinceros:

La Mejor estrategia de Trading no es un fórmula ni tiene Indicadores. Es una fórmula que habla de ti.

Lo primero que debe llamarnos la atención es que

el Éxito ( E ) es inversamente proporcional a la Intuición y directamente proporcional al Control Emocional

IMPORTANTE

pero vamos por partes…

Para inversiones a Largo Plazo, el aspecto que debemos estudiar de un valor es lo que se conoce como “sus fundamentales”, es decir, valorar la empresa en sus aspectos “contables”: resultados, proyectos, estrategias, competidores, beneficios, deuda, etc. El Análisis Fundamental trata de buscar desajustes entre el Precio Real y el Valor de la empresa, y estipular si el precio de esa empresa está Sobrevalorada o Infravalorada respecto a su Valor.

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Por esta razón, es complicado poder tomar una decisión a corto plazo de un valor en base a sus Fundamentales. Es cierto que el mercado tiende a ajustarse, pero el plazo de ajuste “indefinido” hace imposible que tomemos una decisión de inversión de Corto Plazo en base a sus fundamentales. No hablemos ya de operaciones de muy corto plazo, intradía o scalping. Por esta misma razón el análisis técnico cobró una importancia vital para estas operaciones, por la necesidad de una herramienta que nos permita tomar decisiones “objetivas” y “estadísticas” en un breve espacio de tiempo.

Y la “t” de nuestra fórmula se debe al tiempo de formación o estudio. Ambos, la “F” (Formación) como la “t” (tiempo) son factores multiplicativos, por lo que cuanto mayor sean, mayor será nuestra tasa de éxito, y cuanto menor sea…

Aclaración: Yo soy «analista técnico», creo en una de las 16 consejos de trading que debes conocer y que nadie te ha contado que dice que «una inversión a largo plazo es una inversión a corto plazo que ha fallado», comparto la idea de que puedo usar el análisis técnico para invertir a largo plazo (para muchos una herejía, qué se le va a hacer), por lo que si buscas «Fundamentales», poco te puedo ayudar, pero si quieres invertir a corto plazo, creo que puedo ayudarte.

Sigamos.

(I x Obj) = Información multiplicado por Objetividad

Hablamos de Información (I), pero ojo, no estamos hablando de la recomendación que nos está dando un analista, hablamos de una información del valor, del sector, del mercado y de las circunstancias económicas y temporales donde cotiza. Y esta información debe de ser lo más Objetiva posible (Obj) y lo ideal es que esa información sea recabada por nosotros mismos, contrastada y evaluada. Hay que evitar los titulares sensacionalistas (la mayoría, hay que atraer visitas a las webs y vender periódicos…) y buscar aquella información que base sus argumentos en datos claros y no sesgados.

La información también se refiere a saber “qué y dónde estamos”, un ejemplo claro la encontramos en los datos macroeconómicos y su impacto en operaciones intradía. Me he encontrado muchos casos donde el inversor desconoce el calendario de datos Macro de EEUU y están operando en índices con CFDs o futuros. La capacidad que tienen algunos datos para mover y zarandear el mercado es brutal, si no conocemos este calendario y sus horas de salida, nos llevaremos muchos disgustos y jamás encontrarás la mejor estrategia de trading.

Pr x Pc = Practica y Paciencia

Multiplicadores claros y esenciales. Práctica y Paciencia. Una vez más, son factores directamente proporcionales al éxito. En la vida en general, pero en la bolsa cobran una vital importancia. No puedo pensar ni esperar realizar buenas operaciones de Trading si mi experiencia se basa en alguna inversión puntual. Una libreta, un boli, anotaciones, pruebas, ejercicios… cuanto más mejor. “Vale, esto es lo que he aprendido (Formación-F), vamos a ver cómo lo haría”

¡Practica!

La Sinceridad es algo esencial en este punto. Sí, un término bursátil en desuso. No podemos engañarnos a nosotros mismos. “Entro a este precio y habría salido en este…” O no. Cuando uno practica operaciones bursátiles, debemos contestar a muchas preguntas: ¿Qué valor? ¿Cuándo entro? ¿En qué precio? ¿Por qué? ¿Cómo y dónde me protejo? ¿Objetivos técnicos? ¿Cuándo y por qué salgo? Y los mismos argumentos que doy para esa operación deben permanecer en otras similares: si tu argumento es, por ejemplo: Entro porque se han cruzado las medias de forma alcista… Pero en los cruces precedentes y posteriores no he operado porque “el cruce después falló, por eso no entré”, vamos mal, amigo. Se inflexible en tu “sistema”, aunque falle, porque los fallos se pueden corregir, de hecho, son claves para desarrollar la mejor estrategia de trading posible, pero no podremos hacerlo si no somos sinceros.

En esta web irás encontrando más material que te ayudarán a tomar estas decisiones de inversión en base al análisis técnico en nuestra sección de Manuales Gratis para aprender Trading.

¡Se paciente!

Y la paciencia se debe a que, si todo va bien y si has sido sincero… fallarás. Cometerás errores. Debes cometer errores, es esencial para un aprendizaje veraz y real. Y si no cometes errores, si tus operaciones son en su gran mayoría “ganadoras”, desconfía, es muy posible que no estés haciendo algo bien. Y cuando tengas pulido tu sistema “mirando la parte izquierda del gráfico”, empieza a aplicarlo en la parte derecha. Después de un tiempo y de ajustes, cuando creas que ya tienes un sistema o regla clara, empieza invirtiendo 100€. Pasado un tiempo, si todo parece correcto, sube tu inversión a 300€. Y después sube a 600… Y así, poco a poco, piano piano se va lontano

ejemplo de intuición en la mejor estrategia de trading

Int = Intuición

Intuición… Por desgracia, la base y argumento principal de los inversores particulares para tomar una decisión de Trading. El problema viene en que en las vacas gordas, aquellos años dorados de mercados (sospechosamente) alcistas, uno invertía por intuición y acertaba. La intuición fue engordando y creando ilusorios casos de éxitos (tu tío de Murcia, tu vecino, etc) Pero cuando llegaron las vacas flacas y, sobre todo, las vacas “locas”, la intuición destrozó ahorros y carteras de inversión.
Pero la verdad sobre la intuición es que debemos arrinconarla, atarla y dejarla una correa corta para que pueda “moverse”, pero no decidir. Siempre pongo el caso del gran Hercules Poirot, el famoso detective de Agatha Cristie. Nuestro bigotudo amigo usaba la intuición sólo para iniciar el rumbo de su investigación, pero no para acusar. Poirot sólo acusaba cuando tenía pruebas fehacientes y claras de quien era el asesino. En nuestra materia, la intuición puede ponernos sobre la pista de un valor, pero será el estudio y análisis de ese valor quien nos determine si entramos o no.

Sí, como anticipamos al inicio del artículo, la intuición es inversamente proporcional al éxito. Cuanto mayor sea, podrá minimizar nuestro éxito a no ser que el resto de factores sean lo suficientemente grandes. La Mejor Estrategia de Trading nunca operará con Intuiciones.

Ce = Control Emocional

Y llegamos por fin al factor que todo lo cambia. La Psicología del Trading, lo llamamos, pero debemos concretar en Control Emocional. Porque como dice una máxima de la inteligencia emocional, "las emociones que no gestionas, te controlan" Da igual toda la formación, tiempo, información, paciencia y práctica que tengamos, si no somos capaces de Controlarnos emocionalmente, fallaremos con estrépito. Si nuestro control emocional es Cero, la ecuación por completo se vuelve cero.
¿Pero qué es el Control Emocional? Pues un montón de cosas que cuesta horrores manejar. El no precipitarse en una entrada “porque se está yendo”, el no colocar un stop “porque seguro que rebota”, el entrar o sobre-ponderar porque está muy barato… Controlar el latido del corazón cuando el escenario se complica o cuando has invertido sin seguridad o tu capital no es el adecuado…

Lo explico con una Anécdota

Mi gran amigo y alumno Manuel era Práctico en el puerto de Cádiz, cuando le llamaba o me llamaba, siempre estaba con la radio en mano dando órdenes a los remolcadores, siempre tranquilo y dicharachero mientras hablábamos de bolsa. Cuando comenzó a operar en intradía, me hizo una confesión:

<<Jose, cuando piloto un barco de 300 metros de eslora y lo meto en el puerto, gestiono 5 remolcadores, 4 vectores de vientos, otros tantos de mareas, y con la responsabilidad de millones de euros en mis manos. Pues no me pongo nervioso, estoy tranquilo y hablo contigo a la vez. Pero cuando opero en bolsa, que tengo menos parámetros que controlar, el corazón se me pone a mil, sudo y paso mucho estrés.>>

Y yo le decía: <<Manolo, es muy sencillo. Eso te pasa porque llevas años pilotando barcos, tienes una gran formación y experiencia. Te sientes seguro. En cambio, de bolsa no tienes ni pajotera idea y encima estás invirtiendo una barbaridad de dinero para lo que sabes y la experiencia que tienes>>

Entonces... ¿Cuál es la Mejor Estrategia de Trading?

Lo siento, sé que esperabas otra cosa, otra fórmula maravillosa o un mágico sistema para ganar dinero en bolsa que te dijera: Media de 5 cruzando alcista sobre media de 20, señal de compra. Pero amigo, este sencillo sistemita o fórmula, u otro infalible que vendan por ahí, o el asesoramiento garantizado que te de un gurú, nada de esto te va a funcionar si antes, al menos, no has comprendido y aceptado que la mejor estrategia de trading se basa en la fórmula de arriba y en los conceptos desarrollados aquí. Aplicando la fórmula anterior, te garantizo una cosa: La Mejor Estrategia de Trading que encontrarás será la que tú mismo diseñes. El resto son sistemas o recomendaciones que no son tuyas, que no has diseñado ni estudiado ni testeado, que fallarán y acertarán en función de la variable más esencial de esta enigmática fórmula del éxito en bolsa:

Tú.

¿Cuál es la Mejor Estrategia de Trading?

Existe, pero...

Te bastarán 5-6 temas de análisis para tener los conocimientos necesarios para tener éxito en tus inversiones. Pero la parte más variable, lo más importante… eres tú.

La Mejor estrategia de Trading no es un fórmula ni tiene Indicadores. Es una fórmula que habla de ti.

(F x t) = Formación multiplicado por el tiempo