Estrategia de Trading con la Media de 200
En este manual vamos ha explicar una sencilla Estrategia de Trading con la Media de 200 sesiones. Para ello, debes tener ciertos conocimientos sobre las Medias Móviles. Si no los tienes, te animamos a pasar primero por la sección de Manuales Gratis de Trading y echar un ojo a los contenidos sobre Media que tenemos.
Introducción
En mi caso, confirmando que estas señales son interesantes, me parece más importante, didáctico y práctico el tratar a las Medias como Resistencias "dinámicas" y establecer unas señales conforme a esta visión.
Una vez que hemos establecido la parte teórica de las Medias Móviles, que sabemos Qué Son y, Qué Información nos ofrece y cuales son sus Señales operativas, llega la hora de buscar su aplicación en una estrategia sencilla pero bastante exitosa.
Recordemos primero las principales conclusiones sobre la parte teórica:
Recordatorio sobre Teoría de las Medias Móviles
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Las Medias Móviles nos definen las tendencias del valor.
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Cuando el valor está por encima de su media, se considera que tiene tendencia alcista. Pero será su pendiente Positiva (Sube) lo que confirme la tendencia alcista.
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Cuando el valor está por debajo, se considera que tiene tendencia bajista. Pero será su pendiente Negativa (Baja) lo que confirme la tendencia bajista
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Las Medias Móviles actúan como Resistencias y Soportes (dinámicos, ya que se trata de un nivel que va variando constantemente) y, por lo tanto, se aplica la Teoría y sus Reglas Operativas de las Resistencias y Soportes:
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Cuando se supera una resistencia, esta se convierte en soporte.
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Cuando se pierde un soporte, este se convierte en una Resistencia.
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Si el valor supera una resistencia (o media), es una señal alcista y es probable que el valor suba hasta la siguiente Resistencia
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Si el valor pierde un Soporte (o media), se considera una señal bajista y es probable que corrija hasta el siguiente soporte.
Y en función de esta teoría, podríamos definir una estrategia de Trading con la media de 200 sesiones que incluyan Reglas Operativas o Señales de Compra y Venta
Señales de Compra y Venta de las Medias Móviles
Nuestra personal Estrategia de Trading con la media de 200 usará las siguientes señales
Señal de Compra
Consideraremos una Señal de Compra cuando el precio supere y se confirme* por encima de la Media Móvil
Señal de Venta
Consideraremos una Señal de Venta cuando el precio pierda y se confirme* por debajo de la Media Móvil.
* En estos momentos y para la explicación de la estrategia, esta señal de venta sólo afecta a cerrar operaciones Alcistas. Si operamos en ambas direcciones, la señal de venta también se consideraría como señal de entrada «bajista» (Short)
Stop-Loss
Según la teoría, la pérdida de la Media Móvil es una señal bajista, por lo tanto, el mejor lugar para colocar un Stop-Loss será por debajo de la Media Móvil*, dejando margen**
* La media móvil, por definición, cambia con cada «precio», por lo que nuestros stop-loss deberá tener un seguimiento e ir modificándolo regularmente.
** El margen de error vendrá dado por algo que llamaremos «Campo Magnético» y del que ya hablaremos, por ahora hay que darle espacio al precio para moverse con libertad. Ya vimos en la Teoría de las Resistencias y Soportes, que no podemos tratarlas como una línea, sino como una Zona. Algo parecido ocurre con las Medias.
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y un ¡Sistema de Trading basados en esos indicadores!
Estrategia de inversión con la Media de 200 sesiones
Veamos si, con estas sencillas reglas, muy básicas, podríamos ya tener algún pequeño éxito en nuestras inversiones.
A continuación mostramos un gráfico de Repsol que abarca 4 años (2015 a 2018) y hemos marcado sobre él las diferentes entradas y salidas para ver los resultados.
No hemos definido ningún Sistema o Estrategia con exactitud, nuestra estrategia de Trading con la media de 200 por ahora se define como:
Compramos cuando el precio supera a la Media Móvil de 200 y situamos el Stop-loss (dinámico) por debajo. En ambos casos dejando margen de error o maniobra*
*Dejamos que el precio se despegue de la media, más de un 1,5%, entrando en el momento en que tengamos oportunidad.
En el siguiente gráfico mostramos el resultado de las operaciones que nos marcaría nuestra Estrategia de Trading con la Media de 200 sesiones.
Las líneas negras diagonales marcan el recorrido de la operación, siendo el extremo izquierdo el punto de entrada y el extremo derecho el punto de salida
Las franjas verdes son operaciones con beneficio, las rojas, operaciones con pérdidas y las amarillas operaciones neutras (beneficio/pérdida menor del 1%)
Y la verdad, visto así de pronto, nuestra estrategia de Trading con la media de 200 pues no parece ninguna maravilla… Pero ya advertí en un artículo que no pretendo vender humo ni engañar a nadie. Pero estudiemos un poco el asunto:
Lo hemos pasado canutas al principio de esta operación virtual (recuadro A)… Lo que nos lleva a recordar otro artículo que hablábamos sobre «La Mejor Estrategia de Trading«, allí una de sus variables era… La Paciencia.
Por otro lado, si hemos sido pacientes y confiado en este Sistema tan elemental… ¿En 4 años un 33.8% de beneficio? Yo creo que no está mal, nada mal.
Y lo que son los dos Quid de la cuestión, lo rudimentario de nuestro sistema… ¿Podemos mejorarlo?
Mejorando la Estrategia de Trading con la Media de 200:
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¿Qué pasaría si revisáramos las reglas de entrada y salida?
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¿Qué pasaría si tenemos en cuenta otros factores "no muy complicados", por ejemplo, los ya expuestos en nuestros manuales: Resistencias y Soportes; y las Velas SSI y SSA?
Veamos si podemos mejorar el resultado añadiendo alguna de estas ideas. Como hemos marcado en el gráfico anterior, la zona complicada que nos hizo «sufrir» es la definida en el recuadro negro. Estudiaremos esa zona para buscar mejoras y ampliaremos el gráfico para explicarlo con detalle.
Aplicamos a la estrategia de inversión con la media móvil de 200:
Recordando teoría:
Resistencias y Soportes
- Recordando la teoría que nos dice que, tras superarse una Resistencia (en este caso, la Media Móvil), el precio tiende a subir hasta la siguiente Resistencia (que como veremos en el gráfico, localizamos una en la zona de 14.50€)
- Cuando el precio "choca" contra una resistencia y no lo rompe, lo más probable es que baje hasta el primer soporte.
Velas de Sombra Inferior Alargada
Que recordemos que nos avisa de un cambio de tendencia hacia Alcista y se refuerza su fiabilidad si se encuentra en zonas de Soporte.
Velas de Sombra Superior Alargada
Que recordemos, nos avisa de un posible cambio de tendencia hacia Bajista y que se refuerza su fiabilidad si tal patrón está en zonas de Resistencia
Ampliando el recuadro del primer gráfico:
Según estas nuevas Reglas y Ayudas definidas para la Estrategia de Trading con la Media de 200, existen varias operaciones donde cerraríamos antes de volver a perder la Media de 200. Vamos a describirlas por partes:
ZONA 1:
Tras la rotura al alza, el precio asciende sin encontrar gran resistencia, incluso marcando alguna vela SIA como señal de continuidad, pero llegados a la zona de los 14.50€, encontramos una brusca corrección. Si no la tenemos localizada como Resistencia, ese movimiento, al menos, debe ponernos en alerta.
Recuperamos y poco después, repetimos comportamiento en los 14.50€. Esta nueva corrección, y "sí o sí" tras ver el tercer intento frustrado de superar los 14.50, según la Gestión Operativa (y el sentido común) debe llevarnos a proteger, al menos, parte de nuestro beneficio. Buscamos para ello alguna referencia para recolocar el stop-loss, que bien podría ser el hueco dejado tras la primera corrección (flecha azul).
La operación se saldaría con más de un 8% tras saltar el stop-loss en la referencia que hemos marcado.
ZONA 2:
Si recordamos el primer gráfico, con la única regla de la Media de 200, la primera operación se cerró con el salto del stop-loss al perderse la media (flecha azul), volvimos a entrar en una segunda operación al recuperarse la media, y esta segunda operación se cerró como neutra al perderse, de nuevo la media (flecha roja), pero en cambio, el valor nos dio la oportunidad de un beneficio interesante, pero nuestra falta de "reglas" alternativas, impidió aprovecharlo.
En este caso, con ayudas y reglas nuevas, vemos que, volvemos a entrar al recuperarse la media (eso no ha cambiado), y subimos hasta la zona de resistencia de los 14.50€. Esta zona ya la conocemos y la hemos definido, sin género de dudas (tras 3 intentos frustrados en la Zona 1), como Resistencia, y al observar este nuevo ataque frustrado, debemos recolocar stops-loss. Pero digamos que no lo hacemos porque preferimos aguantar. De nuevo, el sentido común y las nuevas reglas nos «obligan» a tomar una decisión.
Un nuevo ataque rechazado (ya van 5) deja dos velas de Sombra Superior Alargada (indicativo de cambio de tendencia hacia bajista), y sabemos que este patrón gana fiabilidad en zonas de resistencia.
Lo que no termina de subir…
Sólo hay que sumar: 5 intentos rechazados de romper los 14,50 y una vela SSA (que son dos en realidad) nos deja claro que se cumplirá la Teoría de Resistencias y Soportes: Si un valor no consigue superar una resistencia, 14,50 en este caso), lo más probable es que baje hasta el primer soporte (media de 200s en este caso). Y si hacemos números, seguro que preferimos asegurar un 4% a cerrar con un 1% o menos.
Si recordamos el primer gráfico, usando sólo la media, esta operación se cerró neutra al saltar el sto-loss en la flecha roja.
ZONAS 3 Y 4:
Poco hay que decir, el sistema Falla, ya dijimos que no hay nada infalible ni milagroso. Con los indicadores, ayudas y reglas que hemos establecido, no es suficiente. Puede que podamos mejorarlo con otros indicadores o reglas, pero siendo fiel a nuestro sistema, perdemos cerca de un 5.5% en estas dos operaciones.
ZONA 5:
Pero si cumplimos con la fórmula mágica y somos pacientes y confiamos en nuestro sistema, tendremos otra oportunidad. Y así ocurre.
En la Zona 4, se pierde la Media por unos días, pero termina por recuperarla con fuerza. Siguiendo con nuestra Estrategia de Trading con la Media de 200, entramos dejando margen. El valor sube con fuerza hasta... nuestra vieja conocida la zona de resistencia de los 14.50€.
Y como es vieja conocida, como se mostró intratable en los 5 intentos anteriores, estaremos muy atentos a lo que ocurre al llegar a ese primer objetivo. Y lo que vemos puede que no nos guste, una gran vela roja con sombra superior alargada.
Alarmas!
¿Hemos mejorado?
Está claro que sí. En esta zona complicada, sin una tendencia demasiado clara (donde dicen que las medias fallan más…), antes de las nuevas reglas, la zona se saldó con una pérdida del 3,5%, que tampoco era tato… y que se compensó con el resto de operaciones dejando un total de un muy interesante 29% en 4 años.
Pero con nuestro sistema mejorado, esa zona complicada, aplicando conocimientos sencillos, en vez de una pequeña pérdida nos encontramos un beneficio de casi un 14%!
Así queda la zona complicada…
Y si unimos esta zona a todas las operaciones de estos cuatro años:
¡ Un 47,8% de beneficio en 4 años!
Y este resultado teniendo en cuenta sólo una Resistencia y los patrones de velas de sombras alargadas…
Pero... No hagamos trampas.
Sí, porque podría dejarlo aquí y convencería a muchos de las maravillas de la bolsa y de nuestra Estrategia de Trading con la Media de 200. Llegaríamos a aceptar que esas pequeñas pérdidas que aún aparecen son propias de la bolsa, pero… ¡Esto de la Media de 200 es Infalible!
Y sí, pero estamos haciendo trampas:
Si estamos teniendo en cuenta las Resistencias y Soportes y las velas de Sombras Alargadas para «Sanear» estas pérdidas, basándonos en unas reglas que deben ser «objetivas», TAMBIÉN DEBEMOS TENER EN CUENTA LAS MISMAS REGLAS EN LAS OPERACIONES GANADORAS.
Y eso vamos a hacer. Seremos objetivos, tenemos una resistencia y unas reglas que debemos aplicar SIEMPRE, no cuando nos conviene «manipular» un manual para hacerlo atractivo. Seguimos con nuestra máxima: Hablar claro y no vender humo.
La idea es encontrar una serie de estrategias o señales que de forma inequívoca, hablando en pasado, presente o futuro, podamos aplicar de forma SINCERA.
Ahora, puede que aplicando estas nuevas ayudas, el resultado de nuestra estrategia de inversión con la media móvil de 200 incluso mejore…
En el gráfico anterior hemos marcado unos recuadros azules con las operaciones que no hemos estudiado de cerca. Vamos a por ellas:
*Recordemos que la línea diagonal marca el recorrido de la operación, siendo su extremo izquierdo la entrada y el derecho la salida.
ZONA A
Con nuestras actuales reglas, nada hay que decir. Se compra al superarse la Media de 200 dejando margen. Por desgracia, tras entrar... volvemos a perder la media y nuestro Stop-loss (recordemos: justo por debajo de la M200s con algo de margen) salta, confirmando una pérdida de un 3.4% aproximadamente.
¿Podemos hacer algo para evitar esto?
Claro que sí, por ejemplo, con alguna Regla de Entrada, una norma objetiva, clara y concreta que definamos. Algo que ya hablaremos. En este caso, aceptamos la derrota...
ZONA B
La Zona B es una zona más compleja de lo que parecía, pero al hacer zoom, esto es lo que nos encontramos.
Cómo vemos, un desastre, 4 operaciones seguidas (B1, B2, B3, B4) que nos dejan el ánimo destrozado y, si no hemos hecho bien el trabajo operativo descrito arriba, puede dejarnos también la cartera mermada. 4 Operaciones seguidas perdiendo es sólo para hombres de piedra, la confianza en nuestro sistema o estrategia es vital, y esto la dejaría muy débil. Claro que esto sólo ocurriría si operamos con los estudios y reglas tan básicas como las que estamos usando, por eso es vital tener más armas para defendernos. Una de esas Armas son las Reglas de Entrada y de Salida, recordemos que nuestra regla de entrada es sumamente elemental (entramos cuando supere la media, dejando un poco de margen. Salimos con stop-loss cuando pierde la media, dejando algo de margen). Y esta regla tan elemental no funciona aquí muy bien.
Tampoco tenemos en cuenta otros conocimientos importantes (incluso tratados en otros manuales) como la tendencia negativa de la media o su propia fuerza de tendencia, el efecto imán, etc.
Pero prefiero ponerme en el peor de los casos, y en esta ocasión es que B1, B2 y B3 fallan porque falla nuestra regla de entrada.
Eso sí, mi orgullo me hace apuntaros una línea discontinua rosa que pasa justo por los 9€ (vaya, un número redondo de los que hablamos en otro manual…) Pero el estudio de esa posible resistencia lo dejo para los empollones que quieran revisarlo.
En B1, B2 y B3 perdemos, lo aceptamos, y perdemos un 11%
Pero en B4… Aquí si que podríamos usar nuestras reglas…
Tras recuperarse (después de B3) la Media de 200 (y con esta ya con tendencia nula, es decir, no es bajista… para quien quiera proyectar esta idea) Subimos sin problemas hasta los 10€. Una cifra muy redonda y clave, que puede que en un momento no la detectemos como Resistencia, peros siendo «10» (pasamos de 1 cifra a 2) como mínimo, debemos estar alertas ante el comportamiento del precio. Y como vemos, corregimos nada más tocar los 10. ¿Miramos a la izquierda? Si lo hacemos, veremos que en esa zona, en el pasado, hubo bastante lucha, con sombras alargadas (en amarillo) indicando correcciones y velas peleando por romper y mantenerse. La experiencia os hará ver con claridad que eso es una Resistencia. Y ya de forma evidente es con el nuevo intento de superar los 10€. Una Sombra Superior alargada, más peleas, pequeña corrección, más pelea…
De forma tajante, los 10€ es una Resistencia de Libro. Y vemos que no podemos con ella, y al igual que hicimos antes en la Zona 1, debemos proteger nuestro beneficio. Buscamos una referencia y subimos el stop-loss tratando de maximizar ese beneficio pero dejando maniobrar al valor. Y esta recolocación, no tengamos miedo de repetirla siempre que encontremos nuevas referencias.
Hay una idea básica en bolsa:
Lo que no termina por subir, terminará por bajar.
En B4 vemos que cada intento de superar los 10 fracasa. Y aunque en algún momento parece que consigue superar, según mis reglas, no deja margen suficiente para darlo por superado. De conseguir superarlo, lo que estaría claro, es que mi stop-loss debería recolocarse justo por debajo de tal Resistencia (siguiendo así con la teoría de Resistencias y Soportes).
Si seguimos la idea expuesta en la Zona 1 de buscar referencias para recolocar stop-loss, y aplicando las reglas y ayudas nuevas (res/sop y sombras alargadas) la Nueva Zona B quedaría así:
Y vemos que, donde antes esta operación se saldó como neutra (menos de un 1% de beneficio), ahora, con una buena gestión operativa basada en recolocación de stops, con la idea de resguardar el beneficio obtenido, hemos conseguido un Beneficio del 7.7%.
De este ejemplo deducimos dos puntos esenciales que serán útil para nuestra estrategia de inversión con la media móvil o para cualquier otra estrategia o sistema:
- Protege tu beneficio. Hay que dejar margen para el movimiento natural del mercado, pero busca referencias claras para recolocar stops. No es de recibo pasar de estar ganando casi un 10% a cerrar la operación con un 1% o incluso perdiendo.
- ¿Por qué no hemos cerrado manualmente (orden de venta) al llegar al primer objetivo (resistencia de 10)? Porque hay que maximizar beneficios y siempre que operes con la tendencia a favor (o por lo menos, que no esté en contra), lo más recomendable es que sea el propio mercado quien decida tu salida. Recolocando Stops, le das margen al valor para que siga subiendo. Y si quiere corregir, pues saltará el stop.
ZONA C
Rebote sobre la Media de 200
Poco después encontramos un rebote sobre la M200s y volveríamos a comprar según nuestras reglas. A partir de ese momento, no hay ningún indicativo o aviso serio que nos hiciera temer por la operación, y como hemos visto en la gestión operativa, al operar a favor de la tendencia, seremos «generosos» dándole margen al valor para moverse. Es cierto que si estudiamos bien las resistencias y soportes del valor, encontraríamos en 12€ y en 13.50€ claros síntomas (en este plazo y en el pasado) para considerarlos como Resistencias, pero aún haciéndolo, el saldo final de la operación sería prácticamente igual. Con la operación original el resultado es un +32%, con la suma de C1+C2 obtendríamos un 33.4%. Podemos resumir en que nuestras reglas nuevas no cambian en esta zona el resultado.ZONA D, E Y F
ZONA D
Nada podemos hacer en esta zona, se supera la M200s y todo parece ir bien, pero si somos sinceros, a finales de agosto, una sombra inferior alargada cruza la Media y se separa lo suficiente para haber hecho saltar nuestro stop-loss, confirmando una operación de esas donde se nos llevan los demonios y nos hace dudar de los Stop-loss. Pero hay que ponerlos, y nuestra regla dice que por debajo de la Media dejando algo de margen. Acumulamos una pérdida de algo más del 2%, no hay más que protestar y hay que confiar en nuestra pequeña estrategia.
ZONA E
Originalmente, sin aplicar las nuevas ayudas, esta operación (marcada por la línea discontinua negra) nos dejó un 5%, pero como ya hemos visto en operaciones pasadas, por 14,5€ pasa una Resistencia, algo que se confirma en el primer intento en E1 y después, superándose esa zona con una gran vela verde (síntoma marcado en el Manual Gratis «¿Cómo hacer Trading con Resistencias y Soportes?»). Como hemos hecho en otras ocasiones y según nuestras nuevas reglas, al superarse esa resistencia, recolocamos el stop-loss justo por debajo, con algo de margen.
El stop-loss salta (mediados de noviembre) al perderse el (ahora) soporte de 14,50€. La operación marcada como E1 se salda con un 8,5% aprox.
Poco después, el mercado cae hasta la Media y, comportándose como Soporte, rebotamos, por lo que volveríamos a comprar. La operación E2 es una copia de E1. Un primer intento de superar los 14,50€, se consigue al segundo intento y poco después, volvemos a caer por debajo, saltando el stop-loss y dejándonos un 4%.
La Nueva Zona E nos deja un beneficio acumulado (E1+E2) de un 12%, frente al 5% original. En este caso, nuestras reglas, lejos de perjudicarnos, nos maximizan los beneficios.
ZONA F
Es complicada esta Zona, podría "manipular" o afinar mucho las nuevas reglas para inclinar la balanza del beneficio aún más, pero prefiero ser sincero y objetivo, no adornar más de lo que parece, esta idea de inversión que ronda ya más de un 50% de beneficio en 4 años. Podría rallar lo "demasiado increíble". Aún así, anotaré puntos que podrían valorarse para maximizar el beneficio obtenido.
Con nuestras ayudas y reglas nuevas, aplicando también la gestión operativa que venimos hablando, la operación en F no habría cambiado, manteniendo es interesante 11% en 8 meses.
Pero hay algún punto que explicar. Hemos hecho zoom en el primero, vemos que tras comprar, el mercado sube sin dudarlo dejándonos en muy poco tiempo un beneficio del 14-15% que perdemos, de forma abrupta, en apenas 3 días de brusca corrección. Aquí entran en conflicto dos ideas que hemos comentado:
Si operamos a favor de la tendencia, seremos generosos en el margen que demos al valor para que se mueva.
Pero también hemos dicho:
No podemos permitir perder un beneficio del 10%
A toro pasado y mirando por la izquierda, sería fácil para mi agarrarme a esta regla y reflejar una operación con un 8-9% de beneficio, máxime cuando también, a toro pasado, puedo ver el rebote sobre la media que me brindaría una nueva operación ganadora, pero este escenario es para inversores avanzados. Mi consejo se ceñiría a un término medio entre estas dos reglas que chocan.
Dejar margen, pero asegurar el beneficio.
El problema está en que sólo existe una pequeña duda en esa subida, una vela con algo de sombra superior destacada que nos serviría como referencia para recolocar stops. Pero la verdad es que en este escenario y según nuestras ayudas y reglas, no veo claro (salvo marcando un stop dinámico) la forma de asegurar el beneficio.
El otro punto de conflicto está en el círculo rosa.
- ¿Habría saltado el stop? Nuestra regla nos dice que, una vez superada una resistencia, recolocamos el stop-loss justo por debajo, pero también sabemos que operando a favor de tendencia, hay que darle margen.
Sinceramente, en este caso, creo que el lugar más apropiado para colocar el stop-loss habría sido por debajo de la Media de 200s. Hay poca diferencia, pero la suficiente para en un caso sí saltaría y en el otro no.
En cualquier caso, el resultado final no habría cambiado demasiado.
La siguiente zona de conflicto la encontramos al final de la operación:
De nuevo, tras rebotar sobre la M200s (circulo rosa), volvemos a subir y encontrarnos un beneficio de más de un 15%, y viendo la clara batalla que el valor tiene con esa zona de máximos Históricos en los 16-16,50 encontraríamos argumentos serios para cerrar maximizando el beneficio. El argumento más sencillo habría sido recolocar los Stop-loss al ver los pequeños rebotes que generan las correcciones en esa batalla (franja naranja), pero como tampoco cambiaría mucho el resultado, nos quedamos con el resultado original.
En la zona F mantenemos el 11% de beneficio original.
RESUMEN, RESULTADO FINAL Y CONCLUSIÓN
Recordemos que este último análisis correspondía a las zonas A, B, C, D y F del primer gráfico. Quisimos ser «justos» y «coherentes» y aplicar en la parte más exitosa del gráfico, nuestras nuevas reglas basadas en Resistencias, Velas de Sombras Alargadas y Gestión Operativa que nos «arreglaron» y optimizaron con mucho éxito la primera parte del gráfico.
En un primer momento, pudimos pensar que aplicar estas nuevas reglas nos perjudicaría, pero si hacemos cálculos nos encontramos con una sorpresa.
Sin aplicar las reglas, el neto obtenido de A+B+C+D+F nos dejaba un Beneficio neto del 38% aproximadamente.
Tras aplicar las nuevas reglas y zonas operativas encontramos (en rojo, las operaciones con pérdidas):
A+B1+B2+B3+B4+C1+C2+D+E1+E2+F = 48%
Vamos a unir estas nuevas zonas a las estudiadas al principio.
Marcamos en azul las zonas que hemos estudiado en detalle (1, 2…B4, F…). En rojo las pérdidas y en verde los beneficios.
Veamos como quedaría el gráfico general:
Hablamos de un benefico Neto en 4 años de un 62%… ¿Es poco creíble? Bueno, podría parecerlo, pero veamos si las reglas, conocimientos y ayudas que hemos definido para nuestra Estrategia de Trading con la media móvil de 200 pudieran ser poco claras y objetivas.
SEÑAL DE COMPRA: Compramos cuando el precio supera a la Media de 200s y deja margen de seguridad
Idea que proviene de lo explicado al principio de este manual y la Parte 1 y 2 del manual sobre medias móviles.
Creo que la regla es objetiva. De hecho, podría ser más eficaz si la estudiáramos y buscáramos alguna confirmación. La regla tan sencilla nos ha provocado alguna entrada en falso con pérdidas...
SALIDA: Colocamos el Stop-loss justo por debajo de la Media de 200, dejándo margen
Idea también expuesta al principio de este manual y la Parte 1 y 2 del manual sobre medias móviles.
De nuevo, la regla es clara, incluso es mejorable para evitar stop-loss que saltan cuando no deben.
GESTIÓN OPERATIVA: El objetivo de beneficio será la primera Resistencia que encontremos. Al superarse la Resistencia, colocaremos el Stop-loss justo por debajo, dejando margen de error
Idea expuesta en los Manuales sobre Resistencias y Soportes.
Es una regla sencilla y clara, aunque, eso sí, debemos saber localizar Resistencias y Soportes.
GESTIÓN OPERATIVA: Si observamos que al alcanzar el primer objetivo, el precio no consigue superarlo tras varios intentos, recolocaremos stop-loss buscando referencias cercanas. Mínimos, máximos y Velas de Sombre Inferior Alargada.
En los Manuales sobre Resistencias y Soportes, se nos dice que si no se consigue superar una resistencia, el precio bajará hasta el primer soporte por debajo. También se explica el comportamiento o indicios de Resistencia en los máximos relativos y cifras redondas. En el manual 3 Patrones de velas muy interesantes explicamos la probabilidad de cambios de tendencias de las Velas de Sombras Alargadas
GESTIÓN OPERATIVA: Debemos proteger el beneficio, si la operación nos deja un 10%, aunque no observemos peligro en la operación, buscaremos referencias a la izquierda para recolocar stop-loss. Buscaremos máximos y mínimos relativos o velas de sombra inferior alargada.
Y este "conocimientos", amigos míos, más tiene que ver con el Sentido Común, pero de esto no tengo ningún manual por ahora...
Como vemos, no son reglas complejas ni interpretables, no dependen de si miramos a la izquierda del gráfico, a toro pasado, son reglas que podemos aplicar a la izquierda. Pero ahí es donde viene el problema de las estrategias y sistemas: Aplicarlas.
El principal problema a la hora de invertir no es encontrar un sistema adecuado, es tener la confianza absoluta y la voluntad inquebrantable de aplicarlo.
Otro problema que encontramos muy a menudo es que los sistemas o estrategias establecen tan sólo un sistema de Señales de compra y venta, pero no definen una serie de reglas para saber qué hacer una vez dentro, es lo que hemos llamado Gestión Operativa.
Si quieres que tu Sistema o Estrategia sea bueno y no genere incertidumbres, define una Gestión Operativa que te indique en todo momento, qué hacer en cualquier escenario que te puedas encontrar.
Por último, una serie de datos que conviene destacar:
- Las Operaciones con pérdidas no superaron el 4% (recordemos que la zona B, marcada con un -11%, la componen 3 operaciones, ninguna mayor del 4%)
- Las operaciones exitosas no se ha limitado el beneficio, no se ha salido de forma «manual», pero sí que se ha limitado la pérdida. Este tópico hay que tatuárselo: Limitar las pérdidas, maximizar y no limitar los beneficios.
- No hemos usado las Resistencias y Soportes para realizar operaciones según sus señales, sólo para marcar objetivos y stop-loss (y habríamos podido hacer alguna operación más)
- No hemos hablado de realizar operaciones en corto, bajistas… Con las mismas reglas, nuestro beneficio habría aumentado cerca de un 25-30% (haced el ejercicio de comprobarlo)
Conclusión
Aún después de este manual y de probar lo eficaz e interesante que es tener la Media de 200 como parte de una estrategia, es necesario decir que necesitamos más estudios e indicadores que mejoren y protejan nuestras operaciones. Hay mucho aún que aprender, pero te animo a que ganes confianza en este aprendizaje abriendo muchos gráficos y aplicando lo expuesto aquí. Sólo con la confianza de que con confianza y constancia, esto funciona, sólo si te convences firmemente de ello, evitarás las dudas y terminarás teniendo éxito en las inversiones en bolsa.
Manuales y Libros relacionados con este tema:
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